光伏行业趋于理性国内市场回暖可期

1月18日，国家能源局发布2018年全国电力工业统计数据。截至2018年底，我国全口径发电设备容量189967万千瓦，其中并网太阳能发电容量17463万千瓦，占比9.19%。在太阳能发电中，光伏发电一直是市场关注的热点。2018年光伏发电市场出现哪些特点？我国的光伏发电行业正步入平价上网时代，2019年光伏发电行业会呈现哪些趋势？

企 业 篇

2018年，中国光伏行业的发展经历一系列政策变化以及国际贸易摩擦等多种因素的影响。尽管如此，中国光伏行业摆脱不利影响，创新发展，保持了快速增长。在弃光限电、市场无序、规范标准缺失、补贴拖欠等问题仍然凸显的背景下，我国光伏企业继续抢抓国内和海外市场“双向发展”机遇，加快从“规模至上”向“质量、效率至上”转变。

更加积极布局海外市场

尽管受到贸易摩擦等多种不利因素的影响，但是中国光伏企业在海外市场尤其是“一带一路”沿线国家持续发力，已经成为全球能源转型的重要引领力量。

据晋能科技总经理杨立友介绍，2018年晋能科技海外出货量占全年出货量超过40%，这是晋能科技自2014年投产以来在海外市场取得的突破。

东方日升全球市场总监庄英宏介绍，2018年公司的组件安装量大概是5.1GW。公司不仅在越南、尼泊尔、哈萨克斯坦等“一带一路”国家建设了大型光伏电站、签订了大订单，也在澳大利亚、巴西等新兴市场表现亮眼。

正信光电营销总裁李倩说，在政策波动的2018年，中国光伏行业经历了动荡与考验。幸运的是，正信经过这次“成人礼”，及时调整战略，积极布局海外市场，业务已遍及日本、欧洲、中东、东南亚、非洲等全球各地。出口量在企业销售中占比极大，仅针对印度市场，正信截至2018年年底的出口订单已超过1GW，并成为印度组件出货第一。

李倩表示，2018年光伏行业经历了巨大的变革，是每个企业降本增效、走向成熟的必经之路，这也说明光伏行业正在往更健康、更自主的方向行进。技术和产品是光伏企业生存的王道，不仅要加大研发投入力度，还要根据不同市场需求，做好本土化战略，更好地服务当地市场。同时，要打造属于企业的特色产品，拥有核心竞争力，才能无畏风雨。

据阿特斯阳光电力相关人士介绍，阿特斯阳光电力为“一带一路”沿线61个国家和地区的居民，提供太阳能发电产品和服务。2010年至今，阿特斯在“一带一路”沿线国家和地区，累计提供了5.33吉瓦太阳能组件，销售额累计超过26亿美元；在“一带一路”沿线累计建设并网光伏电站总量近2.7吉瓦。同时，阿特斯在“一带一路”沿线的泰国、越南、巴西、印尼设有生产制造基地，“一带一路”沿线总投资额超13亿美元。

转型变革速度不断加快

面对国内外多种因素的影响，光伏企业采取何种举措进行应对？杨立友说，从国内看，目前我国光伏行业正在经历从依靠补贴过渡到平价上网的关键时期。企业既要把握好发展节奏，度过黎明前的黑暗，又要做好技术储备和突破，不断降低的非技术成本和不断提高的产品效率是突破性降低光伏发电度电成本、实现平价上网的动力。

从全球来看，能源结构调整与转型是全球所有国家面临的共同问题，光伏作为清洁可再生能源，在未来能源结构中占据重要地位。而随着全球化的加深，光伏产业也成为全球化产业之一，贸易保护对于任何一方都不会有好处，贸易摩擦和贸易壁垒只是暂时的。晋能科技在关注“一带一路”及新兴市场的同时，也密切关注暂时有贸易壁垒的重要市场。

庄英宏表示，中国光伏市场正加快进入平价上网阶段，而以“中美贸易摩擦”为代表的国际贸易摩擦让中国光伏企业开始寻找新兴市场。2018年全球光伏市场充满了挑战，也不乏机遇，促使着光伏行业往健康可持续方向发展。在此背景下，东方日升依旧没放弃国内市场，也在大力开发海外市场，并取得了瞩目的成绩。

赛维太阳能科技集团总裁兼CEO甘胜泉表示，2018年光伏企业遇到多重挑战。尽管如此，光伏产业由粗放体量增长向高技术、高质量增长转变的速度在加快，平价上网趋势路径愈发清晰可见。面对新的市场形势，新赛维做出了“摒弃体量竞争的老路，开创科技引领、高质量发展的新路径，打造轻资产科技型企业”的战略转型，并在构建科技平台、引进科技人才和升级技术装备方面做了开创性的工作。

苏美达集团总经理蔡济波表示，2018年，国内相关政策和国际摩擦，给行业发展带来了一定的挑战。但整体来看，政策方向仍在推动新能源补贴退坡和平价上网。去补贴化是市场发展的大势所趋。如何在补贴下降，甚至没有补贴的市场环境下生存，更加对企业在项目设计和产品制造上的能力以及专业性提出了要求。

抢抓“双向发展”机遇

国内光伏市场正向“平价上网”发力，加速走向拼质量、拼技术、拼效益的新阶段。2019年光伏市场将会有哪些机遇和挑战？

甘胜泉认为，2019年国际市场对光伏的需求将大幅增加，全球太阳能需求预计将达到112吉瓦，全球将有16个国家的光伏装机容量增加1吉瓦以上。海外很多国家或地区都处于能源发展转型阶段，对新能源需求迫切。在此情况下，中国企业“出海”势不可挡，新赛维也将目光瞄准了东南亚和非洲等“一带一路”沿线国家，延续强大海外市场品牌影响力，加入国际竞争与合作。

蔡济波认为，2019年将是光伏行业去补贴元年，也是行业转型变革的一年。变革即是机遇。一方面，随着光伏行业逐渐进入到低补贴或者无补贴时代，意味着接下来行业发展将趋向稳定，补贴政策调整对行业发展产生剧烈影响的机率会大大降低。另一方面，随着平价上网甚至低价上网政策的出台，企业间因非技术成本造成的差距逐渐缩小，对企业生产效率、产品品质、成本控制等方面的要求会逐渐提高。光伏行业在实现平价上网后，将会更加追求与新时代科技的结合，不断完善智能电网、多能互补、储能等相关的体系。

李倩认为，2019年全球光伏市场仍然会取得突破性增长，这得益于海外新兴市场的兴起。根据调研，2019年全球光伏GW级市场将超15个。在新能源变革的大潮下，全球将会涌现更多GW级市场。对光伏企业而言，要坚持国内和海外市场“双向发展”，同时加大技术研发，汲取国际客户发展成功经验，这样光伏行业才能取得长远发展。

专 家 篇

2018年国内光伏市场一度“急刹车”，四季度又坚韧前行。2019年光伏行业形势会如何？集邦新能源分析师施顺耀近日在“光伏行业2018年发展回顾与2019年形势展望研讨会”上预计，2019年全球市场的需求为111.3GW。未来，包含2019年、2020年和2021年，每年大概会在100GW到110GW之间浮动。

在施顺耀看来，贸易壁垒的建立导致全球对立局势升温，不利于自由交易发展。整个全球需求市场发展将以稳定的装机量持平，但是个别量体持续分散化。供应链高度集中于中国厂家的产能，市场淡旺季易受个别国家的政策牵制。国内厂家发展逐渐迈入大者恒大的格局，整体供应链更加集中化。

对于2018年多晶硅市场的发展状况与未来的发展趋势，中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天提到，受需求和新政影响，2018年全年多晶硅价格一路下跌，因此月度产量和企业产量分化明显；受中国光伏终端需求缩减影响，多晶硅累计进口量近十年来首年同比下降，但是多晶硅产能扩张期仍在继续。

马海天提醒，要注意多晶硅产业发展中的产能过剩和产品品质问题。需求和供应不利的情况在2019年上半年可能会共振出现，下半年逐步好转，同时，市场供应可能会出现大幅波动，海外企业将退出。根据马海天的总结，我国的多晶硅和光伏在快速发展过程中面临着不少贸易纠纷，但是我国目前的多晶硅和光伏产业处于领先地位，未来前景光明。

据华为技术有限公司智能光伏业务副总裁张先淼介绍，2018年逆变器行业出现六大趋势，即组串式逆变器、1500V光伏系统、AI技术、“双面组件+跟踪+组串逆变器”系统、“光+储”、以逆变器为核心的安全解决方案。张先淼强调，未来逆变器行业要全面拥抱数字化和智能化，强强联合，持续创新引领新能源行业发展。

分布式光伏发展未来可期

在户用光伏方面，2017年到2018年的市场比较好，但2018年下半年以来进入冰点。以户用光伏为代表的分布式能源是未来可再生能源的发展重点，专家建议未来应加强研究。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳认为，户用光伏是促进我国普通百姓特别是农村百姓提升绿色发展观念的重要方式，可以帮助农村地区提高用电质量，也是乡村振兴规划的重要组成部分。从过去经验来看，尽管户用项目的单瓦安装价格比地面电站、工商业分布式光伏高，但由于体量相对较小，总的补贴需求并不大，不会给可再生能源发展增加太多负担。同时，户用光伏安装户数多，受惠面积广，建议主管部门继续把户用作为分布式光伏的重点来发展。这不仅是能源问题，更是一个民生问题。

刘译阳表示，分布式能源的发展，未来要加快探索新的技术方案和商业模式。分布式光伏、分散式风电已在德国、美国、英国、丹麦、荷兰、日本等发达国家得到广泛应用，未来在偏远地区可以解决离网用电方面的难题。他预计，未来两至三年，分布式光伏将实现发电侧平价上网，如何在两年间秉承现有优势，努力拓展新的技术，通过光伏+、多能互补等方式，提升发展质量是当前要考虑的重要问题。

对于分布式光伏技术趋势与质量控制，北京鉴衡认证中心副主任纪振双指出，目前光伏行业关注并网的分布式比较多，而对离网的分布式较少，离网分布式也值得关注；未来应更多立足无补贴的项目发展。

六个期待和三项建议

对于2019年光伏市场的发展，中国光伏行业协会专家咨询委员会王斯成研究员表达了六个期待：期待着2019年补贴光伏市场规模的出台；期待着对于补贴市场，2019年普通光伏电站分区电价水平和自发自用项目固定电价水平的出台；期待着2019年“光伏扶贫”和“领跑者计划”专项规模的出台；期待着“可再生能源电力配额制”的出台；期待着“分布式光伏管理办法”的出台；期待着政府部门和电网继续搬移5座大山：补贴拖欠、电网接入、土地成本、弃光限电和融资难。

王斯成提出了三项建议，对于光伏市场环境橙色区域，按照相关文件规定的年度规划指导规模的50%安排平价项目；放开光伏－逆变器容配比，并将全国三类资源区的光伏保障性收购小时数分别提高到1800小时、1500小时和1200小时；全面放开“自发自用，余电上网”的平价市场。

世界银行集团国际金融公司亚太区首席投资官李耀表示，能源对世界经济的发展至关重要。在当前能源行业的重要变革时期，私人部门在扩大投资方面受到严峻挑战，电力投资严重不足，因此需要动员世界银行集团的力量，利用其在发展中国家创造能源市场的独特优势，带领能源领域走向新市场。

江山控股市场发展部总经理廉锐对中国经济时报记者表示，在国家的大力扶持下，我国光伏产业发展迅速。在光伏电站项目装机不断增长的同时，需要加快解决光伏行业面临的补贴拖欠、电网建设及回购无保障、融资难融资贵等问题，促进行业的持续健康发展。

市 场 篇

北京理工大学能源与环境政策研究中心近日发布的《2019年光伏及风电产业前景预测与展望》认为，2019年光伏行业仍将面临“产能过剩”与“政策调整”的挑战，但是我国企业正努力通过科技创新的方式，不断提升企业竞争力，业绩稳定向好，部分光伏行业的子行业龙头将加快完成由“制造”向“创造”的转变。

《2019年光伏及风电产业前景预测与展望》执笔人、北京理工大学管理与经济学院副教授吕鑫认为，光伏行业正在经历从政策补贴期向市场化时期过渡阶段。伴随着政策的及时调整和完善，光伏企业技术创新、降本增效的速度加快，2019年光伏行业的需求有望平稳增长。

同时，未来，电网将加速升级提高光伏发电消纳能力，同时企业加强技术创新，推动产业升级。随着供需关系进一步改善，光伏中上游的市场需求提升。制造环节产能过剩仍然面临较大的价格压力，其中硅片环节价格压力更大，高效电池和组件的盈利空间相对较大。中游电池片和电池组件产业规模可能持续扩大，高效电池产业化进程有望加快。

越来越多的企业或投身平价上网项目

近日，《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》的下发，预示着2019年平价上网项目的发展方向已经越来越清晰。

阿特斯阳光电力相关人士对中国经济时报记者表示，从通知的内容来看，该政策的目的是以通过建设不设容量限制的无补贴项目来提振行业信心，拉动市场。在该人士看来，国家未来将大力推进无补贴项目，即意味着光伏补贴将会越来越少直至取消，而且这个时间会非常快的到来，彻底告别补贴已成定局。平价项目和低价项目不受指标和规模限制，只要有需求，并且保障能消纳，就可以建设光伏电站。国家发改委、国家能源局将审批权下放至省，各省能源管理部门及电网公司需根据自身消纳情况审批无补贴项目，存在不确定性，各地区仍有火电项目上马，存在冲突，可能限制光伏无补贴项目的发展。

该人士认为，政策鼓励地方出台补贴政策，由于全国各省发展程度不均，部分发达地区如华东、华南各省市会有更大机会。目前全国各地区大部分光伏补贴政策在2018年底已经到期，新的政策何时出台，是否出台，仍然存在不确定性。政策目前是否能够大力提振市场，带来光伏的大规模应用，目前还不能确定，也要看地方政府及电网公司对政策的贯彻执行情况。无补贴项目均是“全额上网”项目，如果国家补贴的退出能够带来大量无补贴项目，项目的实施意味着需要大量资金，需要融资支持。2019年，中国新增光伏装机或许有更大的惊喜，也可能是更大的挑战。由于产能过剩，大量的制造企业面临巨大压力。

光伏技术进步和平价上网有望加速

从2015年开始招标逐渐替代补贴电价，目前全世界大概有80多个国家已经从补贴电价转向招标。在我国，光伏“领跑者”项目正加快推动光伏技术进步和光伏发电平价上网。

中国光伏行业协会副秘书长王世江表示，与普通光伏项目相比，“领跑者”基地项目20年可节省超300亿元可再生能源补贴，光伏“领跑者”计划的实施直接促进了光伏行业的技术进步、平价上网进程。2019年，平价上网项目的发展方向越来越清晰，第四批“领跑者”基地电价竞标中，可能出现完全不需补贴的投标价格。

王世江介绍，为进一步引导光伏市场建设和应用水平提升，发挥市场作用促进光伏产业转型升级和竞争力水平提升，2015年6月，国家开始正式实施光伏“领跑者”计划，对先进光伏产品给出了高于市场主流的技术标准。目前已连续批复三批19个基地，合计13GW的应用领跑者基地项目，和一批3个基地，合计1.5GW的技术领跑者基地项目。

在王世江看来，第四批领跑者基地将继续引领我国光伏发电的去补贴化进程，“领跑者基地的竞价优选模式，引导了全行业对度电成本的关注，设计优化、成本控制、先进技术的应用、非技术成本的降低等诸多因素推动了中国光伏产业加速迈向去补贴的平价上网时代。在即将开展的第四批领跑者基地中，甚至有可能会出现完全不需要补贴的投标价格。”

王世江表示，未来，光伏“领跑者”基地计划的顺利实施和平价上网基地的顺利推进，离不开电力企业在技术和模式上的探索，也离不开基地地方政府的努力工作和配合，从土地、接网等各方面降低电站建设的非技术成本，为投资企业创造良好的发展环境，还离不开光伏制造企业，从产能、技术、质量等各个方面保障需求，更离不开建设者，面对环境复杂、工期紧、任务重等诸多困难，按时按量完成任务。